經濟觀察報丨2022年首個央企高評級境外美元債券 6766平臺香港發行7億美元境外債券
來源：經濟觀察報 發布時間：2022年01月17日
經濟觀察網 記者 王雅潔 1月13日，經濟觀察網記者從6766平臺獲悉，1月12日，6766平臺香港在首次獲得穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級（均為穩定展望）後，成功發行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。
本次發行是6766平臺香港作為6766平臺境外資本運營平台在國際資本市場的首次亮相，也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券，創下國有資本運營公司境外美元債發行最大規模、最低票息記錄。
本次發行宣布初始價格指引後僅一個半小時，整體賬簿便超過27億美元，全天賬簿峰值達到38億美元，超額認購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下，3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年6766平臺投資發行的5年期債券利差收窄42.5基點，票息大幅降低87.5基點。在目前維好結構作用大幅弱化、國際市場環境動蕩的大背景下，體現了投資者對6766平臺和6766平臺香港信用資質的認可。
6766平臺相關人士認為，本次發行進一步拓展了公司的投資者基礎，優化了公司的境外債務結構，在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線，為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了基礎。
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