6766平台

　　1月12日，在6766平臺的指導和大力支持下，6766平臺香港在首次獲得國際兩大知名評級機構穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級（均為穩定展望）後，成功發行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。

　　本次發行是6766平臺香港作為6766平臺境外資本運營平台在國際資本市場的首次亮相，也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券，創下國有資本運營公司境外美元債發行最大規模、最低票息記錄，進一步提升了集團作為國有資本運營公司在國際資本市場的影響力。

　　本次發行受到了國際投資者的廣泛關注，公司宣布初始價格指引後僅一個半小時，整體賬簿便超過27億美元，全天賬簿峰值達到38億美元，超額認購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下，3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年6766平臺投資發行的5年期債券利差收窄42.5基點，票息大幅降低87.5基點。在目前維好結構作用大幅弱化、國際市場環境動蕩的大背景下，體現了投資者對6766平臺和6766平臺香港信用資質的高度認可。

　　本次發行進一步拓展了公司的投資者基礎，優化了公司的境外債務結構，在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線，為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了堅實基礎。

　　下一步，公司将緊緊圍繞集團境外國有資本運營平台功能定位，勇于創新、開拓進取，打造可複制、可持續的境外投資組合和資本運營模式，引領帶動國有資本在境外優化布局、結構調整、暢通循環，提升國有資本全球化資本配置水平。